小說描述奧地利鄉下的三個少年尼可拉斯、賽必及提奧多，有一天在突然遇見一名陌生的美男子。在他的唆使下，三人進入了光怪陸離的世界。美少年自稱是名為撒旦的天使。起初三位男孩覺得懷疑害怕，但在與這位男子互動接觸後，他的陪伴漸漸變得不可或缺而且撫慰人心。作為神靈的撒旦不能將事情變好或變壞，他只能客觀地表達事實，或根據事實採取中立態度，這經常讓對方感到驚訝。對他來說人類就有如蜘蛛之於大象那樣渺小。他不愛亦不恨，對人類僅僅採取冷漠態度。三人就在他的陪伴下展開一場又一場的探訪，並在過程得到撒旦的教誨……
這本書中所描繪的人物，全都悲慘、絕望而暗淡，但籠罩在人物身上的飄渺空想以及一個接一個出現的神秘事件和難以言說的奇幻場景，使得這部作品讀起來完全沒有沉悶、陰鬱之感。另外，馬克．吐溫亦在這部作品裡提出他的反戰觀點，以及對基督教文明的不信任和詛咒。
這本作品的圖像由德國藝術家阿塔克ATAK創作（著有《癲狂世界》），繽紛大膽的色彩表現，搭配馬克．吐溫奇幻的故事內容，讓人有跟著三位小男孩一同踏入神秘世界的幻覺。　

Eseldorf, Autriche, en 1590. Trois amis, Nikolaus, Seppi et Theodor, rencontrent un étranger. Lorsqu'ils apprennent qu'il est un ange nommé Satan, comme son oncle déchu, leur premier sentiment est la crainte. Ils se rassurent peu à peu à son contact et bientôt sa compagnie leur devient indispensable tant sa présence est apaisante. Esprit divin, Satan ne peut faire ni le bien ni le mal. Il ne peut que transmettre la vérité et agir en toute objectivité ce qui choque souvent ses interlocuteurs. Pour lui, les hommes sont aussi insignifiants que peut l'être « une araignée pour un éléphant ». Il ne les aime ni ne les déteste, il est indifférent.
Au gré de ses visites, l'ange leur transmet un enseignement, leur ouvrant les yeux sur le genre humain, sa lâcheté et sa vanité et surtout sur ce qui le différencie des animaux : le sens moral, un sens qui permet de distinguer le bien du mal, avec la liberté de choisir entre l'un ou l'autre. Les trois garçons sont les seuls à connaître l'identité de l'Etranger. Néanmoins, chacune de ses visites va bouleverser la vie des habitants d'Eseldorf.