在一個充滿魔法的國度裡，王子崔斯坦和公主伊索德意外相遇並墜入愛河，可是邪惡男爵卻不斷設計陰謀詭計意圖破壞這段戀情，而足智多謀的精靈帕克及小仙子又該如何讓這兩位有情人終成眷屬呢？

在遙遠的中古世紀，尚未被授與武士的身分的王子崔斯坦，堅決的反對父親安排他迎娶其貌不揚的英格蘭公主，偶然間，他巧遇了具有神奇魔法的森林精靈─帕克，帕克鼓勵他尋找新的人生，於是崔斯坦毅然決然的逃離家鄉，踏上他未知的漫長旅程……
崔斯坦在無意間來到伯父所統治的國家，才知道原來身為國王的伯父和和鄰國的國王發生糾紛，鄰國派出巨人＂莫洛＂來迎戰，但是崔斯坦的伯父在國內卻遍尋不著勇士敢和莫洛決鬥，於是英勇過人的崔斯坦自願授命前往擊敗巨人，卻也被巨人的毒劍所傷。而能替崔斯坦解毒的人只有巨人莫洛的外甥女－－伊索德公主。聰敏的公主偶遇了崔斯坦，替他解毒，崔斯坦遲遲不敢透漏自己的身分，因為伊索德發誓要替他的叔叔莫洛報仇．正當他們倆逐漸萌生愛意時，公主終究還是發現了崔斯坦的身分，他只好黯然離去……
失意的公主也被迫即將嫁給崔斯坦的伯父，此刻，崔斯坦正巧回到伯父的國家，及時阻止奸臣奪權的詭計，救了伯父一命，伯父在感激之餘把王位傳給他，並且成全崔斯坦和伊索德公主的良緣。