Tous les jours, Willie le loup se cache dans les feuillages pour admirer en secret la belle Yvonne. Il adore regarder la renarde danser et chanter. Willie est fou de joie quand Yvonne lui donne rendez-vous sous la lune. Mais il y a un problème : il ne sait pas où cela se trouve exactement. Comment pourrait-il un jour toucher son coeur ?
威利，這隻狼每天都躲在葉子後面看著他心愛的狐狸伊芳，他多喜歡看她跳舞唱歌。當伊芳跟他約好在月亮下碰面時，他是如此地欣喜若狂。但有個問題來了 :他不知道「月亮下」所指的是哪裡。威利又該怎麼贏得伊芳的心呢？